1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне, чтобы сосредоточиться на творчестве. Оба связаны со звуком: Дафна сочиняет музыку, а Дарси, будучи звукорежиссером, собирает для нее уникальные записи. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно проваливается в странное, похожее на магический круг, место.
На следующий день у них появляется гость – местный парень, представившийся соседом. Подросток постепенно становится своим в их доме. Он с увлечением делится древними легендами и местными суевериями, которые издавна бытуют в этих краях.