Маршал Василевский ставит перед штабом Красной Армии сложнейшую задачу. Нужно уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии, не допустив детонации арсенала с оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит военный эшелон. В его составе — разведвзвод, которому предстоит найти этот секретный объект.
Сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков, входят в группу. Их цель — Харбин, где нужно выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Ивана Журавлёва, опытного разведчика. На его пути встаёт генерал Исимура, старый враг, виновный в гибели семьи Журавлёва. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Теперь японский генерал грозит взорвать подземные склады с химическим оружием, и противостояние становится смертельной схваткой.
