1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, местному сыщику.
Его ждет пугающая правда. Лыков обнаруживает зло, превосходящее любые ожидания. Цена победы над ним высока. На кону оказывается всё, что у него есть: честь, чувства к женщине и сама жизнь.