Калязин — тихий и милый провинциальный городок. Но в его стенах скрывается необычный институт, где изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она запирает город в ловушке и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель — избавить мир от людей, наполнив его волшебными созданиями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть свободу Калязину. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся — начинается жестокая битва за человечность, любовь и семьи.