Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная магия слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения беды небеса направляют своего воина — Чжун Куя. Ему удается одолеть дракона Пуду, однако угроза не исчезает.
Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Они находят лазейки, вселяясь в простых людей. Противостоять этой растущей опасности под силу лишь Чжун Кую и его верным сподвижникам. Их битва за судьбы миров продолжается.